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受库存下降提振,沪铜重回七万上方

2周前 (09-10)11

今日国内商品涨跌不一,有色金属普涨,沪锡、沪镍涨逾2%沪铜。黑色系跌幅居前,焦炭跌逾6%,动力煤跌逾5%,焦煤跌逾4%。能化品跌多涨少,苯乙烯、LPG、甲醇跌逾2%,纸浆涨逾2%。农产品多数下跌,棕榈油跌逾3%,郑棉跌逾2%。

今日沪铜明显走强,主力合约cu2110重回70000关口上方,收盘上涨1.89%,报70080元/吨沪铜。

宏观方面,欧洲央行9月议息会议,维持当前政策不变,同时拉加德表示,距离结束购债、加息还有很长的路要走沪铜。总体态度偏鸽。

另外,美国劳工部周四公布的数据显示,美国9月4日当周,首次申请失业救济人数为31万人,低于道琼斯经济学家预期的33.5万人,同时也大幅低于前值34万人沪铜。反映了劳动力市场正逐渐恢复到疫情前的正常水平,提振了市场对美国经济复苏的信心。

供应方面,最近铜精矿现货加工费继续回升,反应了矿端供需趋于宽松沪铜。但废铜供应持续偏紧,精废价差持续低迷。马来或在10月底提高进废铜标准,废铜偏紧可能在四季度有所加剧。国内炼厂产能受检修等影响,产量修复有限。

库存方面,LME铜注册仓单短暂持稳后再度明显下降,注销仓单停止下滑,略有反弹,LME铜库存连续多日去化,且最近去化幅度较大沪铜。沪铜仓单库存继续下降,最近降幅明显收窄。

需求方面,受下游消费意愿较弱的影响,电线电缆、铜板带、精铜制杆企业新增订单环比均回落,漆包线企业新增订单放缓,华南铜升贴水持续下降沪铜。

总的来看,沪铜短期受宏观宽松与库存下降带动反弹,但需求端缺乏亮点,或限制期反弹高位,操作上建议回落短多为主沪铜。

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