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有色金属走势分化却受巨额资金热捧 沪铅强势领涨触及七个月新高

3周前 (10-06)24

SMM6月5日讯:今日有色金属走势分化,沪铅表现强劲,日间收涨3.57%,报20600元/吨,盘中触及逾七个月高位20680元/吨,沪铜震荡偏强涨近1%,沪锌小幅上涨;沪锡震荡偏弱跌逾1%,沪镍小幅下挫;沪铝今日收平沪铅。黑色系方面分化,铁矿领涨收于1.74%,螺纹、热卷小幅上涨;焦炭跌逾1%,焦煤收跌0.76%。原油期货今日震荡走弱,跌近1%,日间收报466.2元/桶。

沪铅量价齐升,突破平台上行,重燃市场做多情绪沪铅。沪铅主力在2万元关口附近盘整两周之后,今日多头资金再度进场,期价夜盘表现已十分强势,涨幅超过2%,日盘涨势继续扩大,盘中触及逾七个月高位20680元/吨,最终飚涨3.57%,沪铅指数增仓近2.3万手至14.1万手,为去年9月底以来最高,成交量暴增逾3倍至27.8万手。随着环保政策升级,近期中央环保督查“再回头”的影响,再生铅企业停产,再生铅供应减少,价格高涨,市场采购逐步流向原生铅市场,导致原生铅社会库存大幅下降,上期所铅库存降至逾两年低位,货源紧张支撑期价上行。

今日SMM文章《沪铅量价齐升 后期还能延续么?》认为:技术层面看,沪铅放量突破平台上行,叠加市场做多情绪的爆发,加之环保督查的持续存在,短期再生铅产量较难恢复,综合来看,沪铅依然存在动能上行沪铅。但据SMM分析,铅价日内拉幅3.57%,主要在于市场资金的炒作,铅价的快速上行已经透支了部分基本面方面的利好,若继续大幅拉升,彻底消耗完市场的利好,待市场炒作情绪结束,沪铅大概率高位重挫下行,逐渐回归符合市场基本面的价格。

今日资金流方面

资金流向方面,有色金属炒涨热情升高,继昨日大幅流入后,今日再次吸引8.61亿资金入驻沪铅。从单个品种来看,铁矿石增仓拉涨,吸引6.13亿资金进场,同属黑色系的焦炭却连续遭到资金抛弃,共4.03亿资金流出。

SMM分析师6月5日简评

铜:今日沪铜主力1807合约早市开盘于52130元/吨,盘初摸高52190元/吨后重心下挫,运行于区间52010~52100元/吨,随后呈震荡下行走势探低51890元/吨沪铅。盘中部分空头获利了结,多头陆续入场,推动铜价上行越过日均线。随后受外盘提振,涨势延续,以震荡上行走势不断攀升。尾盘空头再度减仓,涨幅加大,收于日内高点52290元/吨,涨420元/吨。成交量减3.2万手至17.2万手,仓增1.1万手至17.7万手。今日沪铜主力1807合约日盘呈探底回升走势,受益于潜在供应影响,重心再度上抬。同时由于铜近期的看涨预期,关注度有所提高,沪铜指数大增1.4万手,1807合约大增1.1万手,主力换月延后,预计晚间继续测试52000上方有效空间。(上海有色网 王文豪)

铝:沪铝主力合约开于14650元/吨,日内多空分歧较大,铝价围绕5日均线窄幅震荡,运行区间14610~14685元/吨,收于14650元/吨,沪铝指数持仓量增加9564手至672270手,多空互有增仓沪铅。6月消费环比略有弱化,新增产能陆续投产,供需基本面压力环比加大,预计去库存速度及幅度将有所放缓,国内氧化铝价格有一定程度的松动预期,短期震荡,中期偏弱观点维持。(上海有色网 王芮)

铅:日内,沪铅1807合约开于19895元/吨,盘初沪铅于20400元一线震荡盘整,临近午间收盘,多头发力上行,拉高震荡平台重心至20600元附近,最终收于20600元/吨,涨710元/吨,涨幅3.57%,持仓量增18576手至96968手沪铅。沪铅量价齐升,破平台上行,再度打开上行空间,预计夜间或惯性上行。(上海有色网 李代胜)

锌:日内沪锌主力1807合约开于24250元/吨,盘初沪锌高处开盘直穿布林道上轨24300元/吨,然上行承压加之看跌情绪渐浓,空头高位抛售,沪锌直线下坠,重心下移至24180元/吨附近止跌盘整,随后市场情绪出现分歧,多头出逃加剧,沪锌探低24115元/吨后在60日线觅得支撑反弹,60日线支撑强劲,下行预期有限,空头渐次携仓出逃,快速回填所有跌幅上行至24250元/吨附近整理,上行动能不足,沪锌探低返升,借力突破前期压力位沪铅。终收涨报24285元/吨,涨180元/吨,涨幅0.75%,持仓量减6492手至17.9万手,成交量减7736手至28.3万手。日内沪锌止阴翻红,实体柱站稳60日均线,且20日均线有上穿40日均线趋势,短期上行趋势不变,加之欧洲交易时段伦锌大幅拉涨,晚间沪锌或以60日均线托底,试探性上测布林道上轨压力。(上海有色网李灵)

锡:昨夜沪期锡1809合约维持低位震荡走势,主要在152000元/吨附近盘整沪铅。今日开盘152170元/吨,盘初短暂震荡后,多头减仓跳水,最低触及150700元/吨,之后151600元/吨附近盘整,最终收盘151710元/吨,较前一日结算价下跌2030元/吨,跌幅1.32%。成交59618手减11262手,持仓46490手减2494手。今日多头继续集中减仓,拖累走势下挫,接下来关注进一步消息指引。(上海有色网 邬小枫)

镍:今日沪镍1807开于116940元/吨,受持仓量持续减少,预期挤仓效应缓解影响,盘初多头减仓,空头增仓,镍价震荡下泄,摸底115550元/吨沪铅。下方多条均线支撑,沪镍转而反升,临近中午收盘,沪镍于日均线上方波动。午后,沪镍小幅下降,重心围绕日均线盘整。收盘报于116600元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阴线,较前一交易日结算下跌190元/吨,跌幅0.16%。成交量减12.3万手至51万手,持仓量减2.3万手至27万手。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,夜间沪镍或偏弱震荡。晚间宏观数据清淡。(上海有色网 段春景)

本文源自上海有色网

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