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沪镍突破上扬 市场分歧加大|大宗商品

3周前 (11-06)17

当下菲律宾进入雨季,导致镍矿离港数量大幅下降沪镍。同时近期印尼镍铁厂劳工冲突再起,新喀VNC工厂抗议活动持续进行。由于海外镍铁成本较低,导致今年来国内镍铁厂减产继续。但近期印尼NPI受电力因素影响阶段性投产不及预期,中印两国NPI供应阶段性收紧,抬升企业原料采购成本。废不锈钢价格先行出现调涨,高镍铁较废不锈钢经济性维持,抬升不锈钢对镍铁的采购需求。从统计数据来看,电解镍社会库存连续8周降低,国内镍现货价格低于LME已有半年时间且幅度较大,这个状况是非常不合理的,已经严重影响到了进口,当前做空沪镍相当于卖出深度贴水的品种。从下游来看,12月钢厂的交仓因素影响,不锈钢现货供应紧张,不锈钢库存连续两周下降,缺货缺规格的局面下,现货价格推升。随着镍不锈钢产业链的利润重新分配,成品价格回升,不锈钢生产利润将得以修复,利空逐步消化。中国新能源汽车迎来爆发式增长,欧美地区禁售燃油车时间提前。新能源汽车销量的高增长,相关材料行业产能接近满产运行,后续增长空间强劲,推动镍需求预期。宏观面,中国11月房地产数据出炉景气指数环比提升,新冠疫苗进展的乐观情绪、美国推出额外经济刺激的乐观预期,等提振市场交易情绪。

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标签: 不锈钢